统计显示,剔除业绩优异的华夏基金公司旗下的基金,可比的60只老十家基金公司的基金,上半年份额净值加权平均下跌37.75%,高于上半年股票型基金35.69%的平均跌幅,也高于偏股混合型基金35.74%的平均跌幅。而2006年成立的基金公司旗下基金上半年净值加权平均下跌38.00%,可见,剔除华夏基金公司,老十家与新秀基金公司相比业绩并不突出。
在老十家基金中,跌幅重灾区首推指数基金,如华安上证180ETF、 博时裕富、嘉实沪深300、长盛中证100、华安MSCI中国A股、国泰沪深300跌幅均超过43%。在主动投资的偏股基金里,南方高增长、大成创新成长、长盛动态精选、华安中小盘成长等基金跌幅也都超过40%,而嘉实增长、嘉实稳健、富国天源平衡和富国天益价值跌幅均低于32%。而在2006年以来成立的基金公司旗下的基金中,中邮核心成长、中邮创业核心优选由于仓位较重,今年以来跌幅较大,但次新基金公司整体上业绩与大部分老十家基金公司差距并不大。
老十家基金公司旗下基金不少都是资产规模在100亿以上,而且重仓股大多是今年以来跌幅巨大的金融地产股,在目前的点位下,基金经理不敢随便调整仓位,造成巨型基金比较被动的局面。而次新基金公司旗下基金大部分由于规模相对较小,可以充分发挥船小好调头的优势。老十家基金公司要想在行业内继续处于领先位置,还必须在适应市场变化的灵活性上作出更大努力。