基金历史与全球基金业
    100、国外基金是如何评价的?

  国外的评级机构在评价基金时,一般会把基金按照(1)投资范围,例如股票、债券或者货币市场工具;(2)投资的行业,例如金融业、高科技行业等;(3)投资对象市值的大小,例如大市值、中等市值或小市值公司;或(4)设立的时间长短等标准归类,然后再就同类别的基金进行业绩比较,以评比出各类别中的佼佼者。这样做有利于甄别优劣,为投资者提供重要的参考。

  国外的评级机构还会将基金的业绩与相应的投资业绩比较基准进行比较,而不是简单地把基金业绩与全市场指数进行比较,要求基金战胜市场。这样做的目的是为了把风险的因素考虑进来,风险和收益一向都是成正比的,不同类型的基金面对的风险大小可能差异很大,只有在风险相似的前提下,基金的业绩才具有可比较性。简单片面的将基金业绩与全市场指数比较,容易低估基金的投资业绩,影响投资者对基金经营者的信任,打击基金经理的积极性。
 
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